Адреса Aave: Дослідження стратегічного партнерства з Ink Foundation від Kraken

Вступ до Aave Address та його ролі в DeFi

Aave став наріжним каменем децентралізованих фінансів (DeFi), займаючи майже половину ринку кредитування DeFi вартістю $65 мільярдів. З депозитами на суму $32 мільярди, інноваційні функції Aave, такі як миттєві кредити (flash loans) та гнучкі варіанти процентних ставок, закріпили його позицію лідера в цій сфері. Нещодавно DAO Aave схвалив ключову пропозицію щодо ліцензування кодової бази Aave V3 для Ink Foundation від Kraken, що стало важливим кроком до інтеграції DeFi в інституційні фінанси.

Ця стаття досліджує стратегічне партнерство між Aave та Ink Foundation, його вплив на екосистему DeFi, механізми управління та майбутнє інституційних фінансів.

Управління DAO Aave та механізми голосування

Aave функціонує як децентралізована автономна організація (DAO), надаючи власникам токенів AAVE можливість голосувати за зміни протоколу та стратегічні ініціативи. Нещодавня пропозиція щодо ліцензування кодової бази Aave V3 для Ink Foundation отримала переважну підтримку — 99,8% голосів «за». Це рішення підкреслює прихильність DAO до розширення впливу Aave в інституційному DeFi.

Основні особливості управління DAO Aave:

• Голосування на основі токенів: Власники токенів AAVE активно беруть участь у процесах прийняття рішень.

• Розподіл доходів: DAO отримуватиме щонайменше 5% резервного фактора від обсягу запозичень з усіх пулів, розгорнутих на Ink.

• Розвиток, керований спільнотою: Пропозиції подаються та голосуються спільнотою, забезпечуючи децентралізований контроль і прозорість.

Ліцензування кодової бази Aave V3 для Ink Foundation

Партнерство між Aave та Ink Foundation зосереджене на ліцензуванні смарт-контрактів Aave V3. Ця ініціатива має на меті створити централізовану платформу кредитування, орієнтовану на інституційні фінанси, використовуючи перевірені технології Aave.

Переваги ліцензування Aave V3:

• Інтеграція з інституціями: Ink Foundation планує використовувати Aave V3 для об’єднання традиційних фінансів із DeFi.

• Інвестиції в ліквідність: Ink зобов’язалася надати $250 мільйонів початкових стимулів для ліквідності та виділити 4% майбутнього постачання своїх токенів управління для залучення користувачів.

• Ексклюзивна угода: Ink Foundation погодилася працювати виключно з Aave протягом 12 місяців після запуску, уникаючи партнерств із конкуруючими протоколами.

Блокчейн Ink від Kraken та його екосистема Layer 2

Запущений наприкінці 2024 року, блокчейн Ink від Kraken розроблений як платформа Layer 2 для токенізованих активів та інституційного DeFi. Розгортання Aave V3 на Ink має на меті використати інституційний вплив Kraken та переваги масштабування Ink.

Особливості блокчейну Ink:

• Масштабування Layer 2: Підвищена швидкість транзакцій та знижені витрати.

• Відповідність регуляціям: Орієнтованість на дотримання нормативних вимог для інституційного впровадження.

• Токенізовані активи: Сприяє інтеграції традиційних фінансів із DeFi.

Стимули ліквідності та стратегії розподілу токенів INK

Для запуску своєї екосистеми DeFi Ink Foundation планує випустити власний токен INK із жорстким обмеженням у 1 мільярд токенів. На відміну від інших токенів Layer 2, INK не матиме змін у постачанні на основі управління, забезпечуючи передбачуваність для інвесторів.

Розподіл токенів INK:

• Аірдропи: Ранні користувачі протоколу ліквідності, побудованого на Aave, отримають токени INK.

• Стимули ліквідності: $250 мільйонів виділено для залучення користувачів та капіталу.

• Жорстке обмеження: Фіксоване постачання в 1 мільярд токенів для підтримки дефіциту та впевненості інвесторів.

Угоди про розподіл доходів між DAO Aave та Ink Foundation

Партнерство включає модель розподілу доходів, за якою DAO Aave отримуватиме щонайменше 5% резервного фактора від обсягу запозичень з усіх пулів, розгорнутих на Ink. Ця угода забезпечує взаємну вигоду та узгоджує інтереси обох сторін.

Стратегічні наслідки:

• Сталий розвиток: Розподіл доходів підтримує довгостроковий розвиток та фінансову стабільність Aave.

• Інституційне впровадження: Орієнтованість Ink на відповідність регуляціям та стимули ліквідності має на меті залучити гравців традиційних фінансів.

Домінування Aave на ринку та інноваційні функції

Домінування Aave на ринку кредитування DeFi обумовлено його інноваційними функціями, такими як миттєві кредити та гнучкі варіанти процентних ставок. Ці інструменти забезпечують користувачам неперевершену гнучкість та ефективність.

Основні функції протоколу Aave:

• Миттєві кредити: Миттєві, некредитовані позики для арбітражу та ліквідації.

• Варіанти процентних ставок: Користувачі можуть змінювати ставки між фіксованими та змінними.

• Частка ринку: Aave контролює $32 мільярди депозитів, що робить його другим за величиною протоколом DeFi у світі.

Виклики впровадження блокчейну Layer 2 та конкуренція

Попри амбітні плани, стек DeFi Ink наразі має лише понад $7 мільйонів заблокованої вартості (TVL), що свідчить про обмежене впровадження. Крім того, конкуренція з боку інших протоколів DeFi, таких як Lido, створює виклики для Aave та Ink.

Потенційні ризики:

• Питання централізації: Розгортання Aave V3 на централізованій платформі, як Ink, може викликати питання щодо децентралізації.

• Бар’єри впровадження: Обмежений TVL Ink підкреслює необхідність ефективних стратегій залучення користувачів.

• Конкуренція на ринку: Інші протоколи DeFi продовжують впроваджувати інновації, кидаючи виклик домінуванню Aave та зростанню Ink.

Висновок: Майбутнє Aave та інституційного DeFi

Партнерство між Aave та Ink Foundation від Kraken представляє значний крок у об’єднанні традиційних фінансів із DeFi. Ліцензуючи Aave V3 та використовуючи блокчейн Layer 2 Ink, співпраця має на меті створити відповідну нормативним вимогам, масштабовану екосистему для інституційних фінансів.

Попри такі виклики, як бар’єри впровадження та конкуренція, стратегічні ініціативи, включаючи стимули ліквідності та ексклюзивні угоди, позиціонують Aave та Ink для довгострокового успіху в еволюціонуючому ландшафті DeFi.